Klantomgevingen en bekijk als klant
Hoe een bureau meerdere klanten beheert, en hoe je ziet wat de klant zelf ziet.
Een bureau werkt in MetricMelon met één omgeving per klant. Jij schakelt ertussen, de klant ziet alleen de zijne. Dit artikel gaat over hoe dat is opgezet, en over de schakelaar waarmee je ziet wat de klant zelf ziet.
Bureau en klantomgevingen
De bureauomgeving is waar jij en je collega's inloggen. Daaronder hangen de klantomgevingen. Een omgeving heeft zijn eigen koppelingen, dashboards, gebruikers en instellingen; er loopt niets van de ene naar de andere.
Wat wél gedeeld kan worden is de koppeling. Staat de Google- of Meta-koppeling bij het bureau, dan gebruiken de klantomgevingen die, met per omgeving de bron die eraan is toegewezen. Zie Gebruikers en rechten per bron.
Wisselen tussen omgevingen
Boven in de balk staat de omgevingskiezer. Je kiest een klant en het hele beeld gaat mee: menu, dashboards, cijfers en instellingen.
De keuze blijft staan tot je wisselt, ook als je later terugkomt. Dat is handig en het is de plek waar het misgaat: controleer bij welke klant je zit voordat je een instelling aanpast. De naam staat in de balk.
Bekijk als klant
Als bureaubeheerder zie je in een klantomgeving standaard alles, ook wat voor die klant is uitgezet. Dat moet, anders kun je een omgeving niet inrichten. Het nadeel is dat je niet meer weet wat de klant zelf ziet.
Daarvoor is de schakelaar bekijk als klant. Zet je die aan, dan zijn het menu en de schermen precies wat de klant krijgt, voor de duur van je sessie.
Het is een weergave en geen rol. Je rechten veranderen niet: alle controles blijven op jouw account staan. Je kunt dus nog steeds dingen wijzigen terwijl de schakelaar aanstaat, en dat is iets om in gedachten te houden.
Gebruik het voor twee momenten die anders fout gaan:
- Voor je een omgeving oplevert. Staat er een leeg kanaal in het menu? Ontbreekt er een dashboard dat jij wel ziet omdat het van jou is en niet gedeeld?
- Als een klant iets meldt wat jij niet ziet. Negen van de tien keer is het een functie die voor hem uitstaat of een bron die niet is toegewezen.
Gebruikers aan de klantkant
Wil de klant zelf meekijken, dan nodig je hem uit in zijn eigen omgeving, meestal als lid. Hij ziet dan alleen die omgeving en niet de andere klanten van het bureau.
Er is geen aparte kijkersrol en geen portaal zonder login: iedereen die meekijkt heeft een account. Moet iemand alleen een keer een cijfer zien, dan is een export of een afdruk sneller; zie Cijfers exporteren en printen.
Omgevingen op proef
Een nieuwe klantomgeving kan op proef staan. Zolang dat zo is, staat er bovenin een balk met het aantal dagen dat nog over is. Loopt de proef af, dan zegt die balk dat, en kan een bureaubeheerder de omgeving verlengen of activeren op het bewerkscherm.
De cijfers blijven in die tussentijd staan. Een verlopen proef blokkeert de omgeving, hij wist hem niet.
Kom je er niet uit?
Support antwoordt op werkdagen. Stuur je vraag met de naam van de omgeving erbij, dan kunnen we meteen meekijken.